Компания Petra Diamonds объявила о выпуске прав, нацеленном на привлечение 18,8 млн фунтов стерлингов (около 25,1 млн долларов США). Эти средства необходимы для стабилизации финансового положения алмазодобывающей компании из Лондона.
Выпуск прав — это механизм финансирования, который предоставляет существующим акционерам возможность приобрести дополнительные акции, как правило, по сниженной цене. Petra Diamonds планирует выпустить более 114 миллионов новых обыкновенных акций по цене 16,5 пенсов за акцию. На момент публикации текущие акции компании торговались по 19,80 пенсов.
Компания сообщила, что выпуск прав полностью гарантирован группой акционеров в рамках соглашения о бэкстопе. Это является заключительным этапом плана рефинансирования, представленного в августе.
План включает перенос сроков погашения старшего обеспеченного банковского долга Petra с января 2026 года на декабрь 2029 года, а также продление сроков погашения старших обеспеченных облигаций второго транша с марта 2026 года на март 2030 года.
Рефинансирование и выпуск прав подлежат одобрению акционерами. Специальное общее собрание, на котором акционеры проголосуют по этим вопросам, запланировано на 6 ноября.
«За последние 18 месяцев Petra претерпела значительные изменения, чтобы стать оптимизированным бизнесом, который теперь способен приносить устойчивую ценность своим заинтересованным сторонам», — заявил Вивек Гадодиа, временный со-генеральный директор компании. «Это позволило нам рефинансировать наши долги с помощью подходящего решения, которое обеспечивает выполнение капитальных планов, предоставляя при этом пространство и гибкость для преодоления текущих рыночных условий. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших акционеров, держателей облигаций и нашего старшего кредитора за объединение усилий в поддержку компании».
Petra Diamonds объявила о запуске выпуска прав одновременно с публикацией годового отчета за 2025 финансовый год, завершившийся 30 июня. В отчет не включены результаты рудников Уильямсон и Коффифонтейн.
Petra продала рудник Коффифонтейн в октябре 2024 года, а продажа рудника Уильямсон была завершена в мае. Компания по-прежнему управляет рудниками Куллинан и Финш.
В 2025 финансовом году выручка Petra снизилась на 33% и составила 207 млн долларов (в 2024 финансовом году — 310 млн долларов). Средняя реализованная цена на необработанные алмазы компании составила 87 долларов за карат, что на 19% ниже показателя в 108 долларов за карат в 2024 финансовом году. Это снижение в значительной степени обусловлено падением цен на алмазы на 17% при сопоставлении.
Убыток до налогообложения увеличился на 68%, с 114 млн долларов в 2024 финансовом году до 191 млн долларов в 2025 финансовом году, что связано со снижением продаж, неблагоприятным товарным ассортиментом и общим ослаблением рынка необработанных алмазов.
Гадодиа и его коллега, временный со-генеральный директор Хуан Кемп, заявили: «2025 финансовый год стал для Petra годом внутренней фокусировки и изменений на фоне очередного сложного года для отрасли. Мы достигли значительных успехов в бизнесе, включая продажу Коффифонтейн и Уильямсон, и находимся на пути к рефинансированию, которое обеспечит наше будущее. Мы завершаем год как более экономичный, оптимизированный бизнес с активами мирового класса и четким планом дальнейших действий».
Гадодиа и Кемп сообщили, что с момента окончания финансового года компании в июне они сократили операционные часы на руднике Куллинан, переведя его с круглосуточного режима работы на трехсменную операцию. На руднике Финш компания ищет возможности для привлечения средств, необходимых для разработки новых участков месторождения.
Они также отметили, что рынок алмазов остается «волатильным» с конца июня, указав на 50-процентную пошлину, введенную США на индийский импорт, как на основной фактор, влияющий на рынок необработанных алмазов в настоящее время.
Гадодиа и Кемп исполняют обязанности временных со-генеральных директоров Petra с января, когда ушел в отставку генеральный директор Ричард Даффи.
